Philosophie

Le bon investissement est celui qui vous parle, celui avec lequel vous êtes à l'aise, celui auquel vous adhérez

Sélection

NT Conseil-finances ne dépend d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Les partenaires et solutions ont été sélectionnés en vue de vous proposer les produits les plus performants et adaptés à chaque situation.

Optimisation

L’objectif de NT Conseil-finances est de vous aider à optimiser vos placements : minimiser vos coûts et frais, maximiser vos gains, pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Personnalisation

A chacun sa problématique, ses aspirations, ses besoins. L’accompagnement de NT Conseil-finances s’inscrit dans le temps et sous le format qui vous correspond.

Élaborons ensemble votre projet

Mise en œuvre et collaboration

Spécialiste en gestion de patrimoine, l’objectif de NT Conseil-finances est de vous aider à mettre en œuvre et concrétiser vos projets d’investissement, d’optimisation fiscale et de préparation à la transmission.

Le cabinet a sélectionné ses partenaires pour la qualité et la compétitivité de leur offre ainsi qu’en termes de frais et de coût.

Afin d’optimiser vos placements, le cabinet a fait le choix, pour tous ses clients, de proposer des conditions parmi les plus avantageuses du marché (pas de droits d’entrée, ni aucun frais de sortie, avantages sur les frais de gestion des contrats d’assurance vie, pas de droits de garde pour le cabinet sur les comptes titres etc.). Le cabinet vise par cela à fidéliser sa clientèle et apporter un accompagnement dans la durée. La recommandation de nos clients est ainsi le principal canal de rencontre de nouveaux prospects.

Grands amateurs de tableaux synthétiques sous Excel, nous personnalisons les analyses et propositions et adaptons nos supports en fonction de vos desseins et appétences. N’hésitez pas à consulter nos services et champs de compétence ou à nous solliciter directement pour toute question.

signature d'un document de gestion de patrimoine

Vous accompagner dans la durée

1.

Comprendre et analyser vos besoins

Avant tout la démarche est de comprendre vos besoins pour vous conseiller au mieux.

2.

Vous proposer des solutions concrètes

Nous échangerons sur des solutions concrètes que je personnalise selon vos attentes et mes recommandations. La pédagogie et l’échange accompagnent l’ensemble de nos interactions pour appréhender les produits et offres en placement.

3.

Mettre en place les solutions retenues

Nous mettrons en place, selon votre rythme, les solutions sur-mesure et les placements correspondant à vos objectifs.

4.

Un suivi personnalisé

Vous serez accompagnés tout au long de la vie de vos investissements ainsi qu’en fonction de vos évolutions et nouveaux besoins : pour vous aider dans le suivi, répondre à vos questions, vos besoins de retrait, remplir votre déclaration fiscale, réfléchir à de nouvelles problématiques, conseiller vos proches etc.

Avant tout la démarche est de comprendre vos besoins pour vous conseiller au mieux.

Nous échangerons sur des solutions concrètes que je personnalise selon vos attentes et mes recommandations. La pédagogie et l’échange accompagnent l’ensemble de nos interactions pour appréhender les produits et offres en placement.

Nous mettrons en place, selon votre rythme, les solutions sur-mesure et les placements correspondant à vos objectifs.
Vous serez accompagnés tout au long de la vie de vos investissements ainsi qu’en fonction de vos évolutions et nouveaux besoins : pour vous aider dans le suivi, répondre à vos questions, vos besoins de retrait, remplir votre déclaration fiscale, réfléchir à de nouvelles problématiques, conseiller vos proches etc.

À tout moment nous pouvons changer de voie ou repenser les solutions évoquées si vous avez une nouvelle idée, des doutes ou s’il vous faut plus de temps avant la mise en œuvre.

Faire un audit patrimonial et fiscal

Un audit sans frais & sans engagement pour évaluer votre situation et vos objectifs.