PHILOSOPHIE

Le seul bon investissement est celui auquel vous adhérez,
celui qui vous parle, celui avec lequel vous êtes à l’aise.

Sélection
Le cabinet ne dépend d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Les partenaires et solutions ont été sélectionnés en vue de vous proposer les produits les plus performants et adaptés à chaque situation.
Optimisation
L’objectif est de vous aider à optimiser vos placements : minimiser vos coûts et frais, maximiser vos gains, pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.
Personnalisation
A chacun sa problématique, ses aspirations, ses besoins. L’accompagnement s’inscrit dans le temps et sous le format qui vous correspond.

ELABORONS ENSEMBLE VOTRE PROJET 

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Mise en œuvre et concrétisation

Spécialiste en gestion de patrimoine, mon objectif est de vous aider à mettre en œuvre et à concrétiser vos projets.

J’ai sélectionné mes partenaires pour la qualité et la compétitivité de leur offre ainsi qu’en termes de frais et de coût.

Afin d’optimiser vos placements, j’ai aussi choisi, pour tous mes clients, de ne pas appliquer de droits d’entrée ni aucun frais de sortie sur les contrats d’Assurance Vie, sur les contrats de Capitalisation ou sur les Comptes Titres.

Grand amateur de tableaux synthétiques sous Excel, je personnalise mon analyse et mes propositions et adapte mes supports en fonction de vos desseins et appétences.

Nous procédons en plusieurs étapes

1.
COMPRENDRE ET ANALYSER VOS BESOINS
Avant tout la démarche est de comprendre vos besoins pour vous conseiller au mieux.
2.
VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS CONCRÈTES
Nous échangerons sur des solutions concrètes que je personnalise selon vos attentes et mes recommandations. La pédagogie et l’échange accompagnent l’ensemble de nos interactions pour appréhender les produits et offres en placement.
3.
METTRE EN PLACE LES SOLUTIONS RETENUES
Nous mettrons en place, selon votre rythme, les solutions sur-mesure et les placements correspondant à vos objectifs.
4.
VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE
Vous serez accompagnés tout au long de la vie de vos investissements ainsi qu’en fonction de vos évolutions et nouveaux besoins : pour vous aider dans le suivi, répondre à vos questions, vos besoins de retrait, remplir votre déclaration fiscale, réfléchir à de nouvelles problématiques, conseiller vos proches etc.
A tout moment nous pouvons changer de voie ou repenser les solutions évoquées
si vous avez une nouvelle idée, des doutes ou s’il vous faut plus de temps
avant la mise en œuvre.