Cabinet de gestion de patrimoine indépendant & conseiller fiscal - Saint-Germain-en-Laye
En 2018, Nicolas Tamisier, conseiller fiscal, crée NT Conseil-finances cabinet de gestion de patrimoine situé dans les Yvelines (78), avec déplacements à Saint-Germain-en-Laye. Après une première carrière dans la gestion de portefeuilles obligataires pour le compte de grands groupes, il a créé sa société de conseil en gestion de patrimoine, gestion de fortune et conseil fiscal pour les particuliers et dirigeants d’entreprises.
Spécialisé en investissements immobiliers et financiers, le cabinet NT Conseil-finances vous accompagne sur la durée, de la définition de vos objectifs à la mise en œuvre de vos projets d’investissement, par le biais d’une multitude de produits proposés, et d’un suivi personnalisé.
La société ne dépend d’aucun réseau, ni d’aucune structure (banque ou compagnie d’assurance).
NT Conseil-finances vous propose ses conseils en matière de placements financiers (Comptes Titres Ordinaires, PEA, Assurance vie, PER, Girardin, etc.), et immobiliers (investissements dans l’ancien, SCPI, OPCI, LMNP, Pinel, Malraux, fonds de droits luxembourgeois, etc.).
Le Conseil est prodigué après la réalisation d’un audit, non-engageant, via lequel vous définirez vos besoins et vos objectifs. En fonction de cela, le cabinet établit ses recommandations et oriente vers différents types de produits.
Le cabinet possède une multitude de partenaires, choisis pour la qualité de leur offre, la performance de leurs produits et leur compétitivité en termes de frais.
Faire un audit patrimonial et fiscal
Un audit sans frais & sans engagement pour évaluer votre situation et vos objectifs.
Nicolas Tamisier, conseiller en gestion de patrimoine depuis 3 ans se déplace à Saint-Germain-en-Laye
Nicolas Tamisier, dirigeant et fondateur du cabinet a exercé pendant plus de 10 ans en tant que gérant de fonds au sein d’AXA IM, Société Générale AM et Allianz Global Investors.
Il décide ensuite de poursuivre sa carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine et conseiller fiscal, en créant NT Conseil-finances en 2018 dans les Yvelines. Il souhaite ainsi se rapprocher de l’économie réelle et des problématiques des particuliers et dirigeants de PME.
Nicolas est accrédité Conseiller en Investissement Financier (CIF) et Courtier en Assurance (COA) par l’Orias (Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance). Il est également titulaire de la certification Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le cabinet détient par ailleurs la carte T (Agent Immobilier) délivrée par la CCI de Paris.
L’équipe est actuellement composée de 3 autres membres :
- Jianping Xu, ingénieur, quittant la Chine pour la France en 2005, a travaillé pendant 10 ans à Bank of Chine à Paris. Par la suite, il décide de se lancer dans l’immobilier et acquière un Master spécialisé à Panthéon-Sorbonne.
- Clara Michaut, assistante en gestion de patrimoine et Community manager, a rejoint l’équipe en septembre 2020. Elle s’occupe de diverses tâches telles que les relations clients, la création et mise à jour de dossiers clients, ou encore le réglementaire du cabinet.
- Adrien Lecouvé, dernière recrue de la société, est également assistant en gestion de patrimoine. Il occupe aussi un rôle de Compliance Officer, gère la base de données clients, la digitalisation de certains process, et effectue également des synthèses de nos produits patrimoniaux et fiscaux.
Gestionnaire de fortune et conseiller fiscal : quel est l’avantage de travailler avec nous ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine et conseiller fiscal, le but est de répondre au mieux aux besoins de nos clients, en respectant leurs objectifs de placements. NT Conseil-finances décide d’optimiser le portefeuille de ses clients en proposant de nombreuses conditions avantageuses telles que l’absence de droit d’entrée, la proposition de frais de gestion réduits pour les contrats en Assurance Vie, ou encore l’absence de droit de garde et de frais de transfert pour les Comptes Titres.
Par la réalisation d’un audit patrimonial, le cabinet vise à comprendre au mieux votre situation et vos besoins, afin de vous proposer par la suite les produits et recommandations les plus en adéquation avec votre profil.
Faire confiance à NT Conseil-finances c’est pouvoir accéder aux services patrimoniaux suivants :
- Réduire ses impôts
- Economiser sur ses assurances emprunteurs
- Se constituer progressivement une épargne
- Valoriser son capital à court ou long terme
- Investir en vue d’un projet
- Réaliser des investissements immobiliers à crédit ou à fonds propres
- Optimiser la vente d’un bien immobilier
- Percevoir des revenus complémentaires réguliers
- Préparer sa retraite
- Protéger son conjoint ou un proche
- Préparer sa succession et la transmission de son patrimoine
Etc.
Nous nous déplaçons à Saint-Germain-en-Laye et dans toute l’Ile-de-France, chez vous ou sur votre lieu de travail. Nous pouvons aussi vous recevoir en semaine dans nos locaux à La Défense, espace Spaces, Cours Valmy.
FAQ
Combien coûtent les services d'un conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Germain-en-Laye ?
Le cabinet ne prend pas d’honoraires*, ce sont les produits qui rémunèrent le cabinet. NT Conseil-finances propose systématiquement des conditions privilégiées, tant en assurance vie, compte titre, contrat de capitalisation, PER ou pour un mandat de vente immobilière. Ainsi le service et le Conseil sont inclus dans la prestation. Le cabinet vise par cette politique à fidéliser sa clientèle et favoriser la recommandation.
* sauf exception sur demande spécifique
Comment un conseiller fiscal va-t-il m'aider ?
Un conseiller financier fera un audit patrimonial puis selon ce dernier et vos objectifs, vous accompagnera dans la prise de décision.
Plus qu'une simple collaboration, NT Conseil-finances vous propose une relation personnalisée et durable.
Faire un audit patrimonial et fiscal
Un audit sans frais & sans engagement pour évaluer votre situation et vos objectifs.