Cabinet de gestion de patrimoine indépendant & conseiller fiscal - Puteaux

NT Conseil-finances est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, crée en 2018 par Nicolas Tamisier situé à Maisons-Laffitte et La Défense. Nous nous déplaçons aussi à Paris (75), dans les Yvelines (78) et dans les Hauts-de-Seine (92), dont Puteaux. Ancien gérant de fond pour le compte de grands groupes, Nicolas Tamisier a décidé, après une première carrière dans la finance, de se tourner vers le conseil et la gestion de fortune pour particuliers et dirigeants de PME.

Nos domaines d’expertises sont :

  • L’optimisation fiscale (Girardin, PER…)
  • Les placements financiers (Assurances vie, PEA, Compte titres…)
  • Les investissements immobiliers (Pinel, SCPI, SCI, LMNP, Malraux…)
  • La préparation à la retraite (PER…)
  • Les problématiques de dons et de succession
  • Les services annexes (complémentaire santé, prévoyance, rachat assurance emprunteur, assurance décès, aide à la déclaration d’impôt…)

 

NT Conseil-finances se donne pour but d’accompagner ses clients, dans la durée, selon des valeurs tournant autour de trois piliers :

  • La sélection : le cabinet, ne dépendant d’aucun réseau, sélectionne les produits qui lui semblent le plus attractif pour ses clients à travers un large panel de fournisseurs partenaires.
  • L’optimisation : Dans une optique d’optimisation des gains de nos clients, nous nous efforçons de proposer une politique tarifaire toujours plus avantageuse en minimisant nos coûts. Ainsi, le premier rendez-vous comprenant l’Audit patrimonial est gratuit et non engageant, les droits d’entrée sur les placements financiers sont nuls, et les frais de gestion réduits.
  • La personnalisation : Chacun ne vient pas avec la même problématique, ni les mêmes objectifs : NT Conseil-finances met un point d’honneur à construire sur-mesure le portefeuille de ses clients.
le cabinet gestion patrimoine saint germain en laye

Faire un audit patrimonial et fiscal

Un audit sans frais & sans engagement pour évaluer votre situation et vos objectifs.

conseiller gestion patrimoine à saint germain en laye

Nicolas Tamisier, conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Puteaux depuis 3 ans :

Diplômé d’une Grande Ecole de commerce, c’est d’abord dans la finance de marché que Nicolas Tamisier a commencé sa carrière en tant que gérant de fond obligataire chez AXA IM. Après avoir géré plusieurs milliards d’actifs, celui-ci a décidé de se rapprocher de l’économie réelle en se concentrant sur les problématiques des particuliers et dirigeants d’entreprise. Le but étant de mettre au service de ses clients ses années d’expérience dans la finance.

Nicolas Tamisier et le cabinet détiennent tous les agréments indispensables à la gestion de patrimoine que sont :

  • La certification AMF (Autorité des marchés financiers)
  • L’accréditation CIF (Conseiller en investissement financier) auprès de l’ORIAS
  • Le statut de Courtier en assurance
  • Et la carte T (Transaction immobilier) délivrée par la CCI de Paris

Ces agréments permettent ainsi au cabinet d’intervenir sur toutes les problématiques relatives à la gestion de patrimoine, dans les alentours, dont Puteaux.

L’équipe du cabinet est composée de 4 membres :

  • Jiangping Xu, de formation d’ingénieur, a quitté la Chine pour la France en 200, où il a travaillé pendant près de 10 ans à la Bank of China de Paris. Il a par la suite décidé de se lancer dans l’immobilier, et est diplômé d’un Master spécialisé à Panthéon-Sorbonne.
  • Clara Michaut poursuit un Master 2 en économie des entreprises à Assas en parallèle de son poste d’assistante en gestion de patrimoine. C’est en septembre 2020 qu’elle a rejoint le cabinet. Elle s’occupe de diverses tâches telles que les relations clients, la création et mise à jour de dossiers clients, ou encore le réglementaire du cabinet.
  • Adrien Lecouvé est également assistant en gestion de patrimoine. En parallèle de son Master 2 en finance, option gestion de patrimoine, il occupe un rôle de Compliance Officer, gère la base de données clients, la digitalisation de certains process, et effectue également des synthèses de nos produits patrimoniaux et fiscaux.
  • Nora Felk, dernière recrue et également assistante en gestion de patrimoine, et suit en parallèle un Master en finance en école de commerce. De plus, elle s’attèle à toutes les tâches relatives au marketing et à la communication du cabinet.

NT Conseil-finances, gestionnaire de fortune & conseiller fiscal : pourquoi travailler avec nous ?

NT Conseil-finances pratique une politique tarifaire très attractive, et mise sur un suivi personnalisé dans la durée, ce qui lui vaut d’être un cabinet avant tout fondé sur la recommandation clients.

Nous nous déplaçons gratuitement chez vous, à Puteaux, afin d’établir un Audit de votre situation et de mettre en place, ensemble, les stratégies les plus adaptées à vos problématiques et objectifs.

La gestion de patrimoine et le conseil fiscal étant notre cœur de métier, n’hésitez pas à nous contacter pour les problématiques suivantes :

  • L’optimisation fiscale et la réduction d’impôt
  • La valorisation de son capital à court ou long terme
  • La perception de revenus complémentaires
  • L’épargner en vue d’un projet
  • L’investissement en immobilier (dans le neuf ou l’ancien)
  • La préparation de la retraite
  • Les problématiques de dons et successions
  • Une aide pour remplir sa déclaration d’impôt
  • La protection d’un conjoint ou d’un proche.
 

Nous nous déplaçons à Puteaux et dans toute l’Ile-de-France, chez vous ou sur votre lieu de travail. Nous pouvons aussi vous recevoir en semaine dans nos locaux à La Défense, espace Spaces, Cours Valmy.

conseiller fiscal sur son ordinateur à puteaux
gestionnaire de patrimoine indépendant puteaux qui écrit sur une feuille

FAQ

NT Conseil-finances pratique une politique tarifaire particulièrement attractive, et cela, dans la durée. Ainsi, notre premier rendez-vous et votre Audit patrimonial est toujours gratuit, les droits d’entrée sur les placements financiers sont nuls, et les frais de gestion toujours réduits. Le but est de construire une relation de confiance.

Un conseiller financier fera un état de santé de votre patrimoine, et sera ainsi en mesure vous dire exactement ou vous en êtes dans vos finances. Ce bilan est une aide précieuse, car il met en exergue les stratégies d’optimisation nécessaires (la nécessité d’une stratégie d’optimisation fiscale par exemple), la possibilité de se constituer une épargne sur le court ou long terme en fonction de vos liquidités, ou encore la possibilité d’établir le moment judicieux pour penser à votre retraite et à ses leviers d’optimisation.

Contrairement aux idées reçues, les services d’un CGP ne s’adressent pas qu’aux personnes ayant beaucoup de patrimoine, car l’optimisation fiscale et l’épargne sont des dispositifs qui peuvent se mettre en place dès l’obtention d’un peu de liquidité.

Plus qu'une simple collaboration, NT Conseil-finances vous propose une relation personnalisée et durable.

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