Cabinet de gestion de patrimoine indépendant & conseiller fiscal - Le Port-Marly

Cabinet de gestion de patrimoine, NT Conseil-finances, crée en 2018, par Nicolas Tamisier, vous propose ses services en conseils financiers, immobiliers et fiscaux. Ancien gérant de fonds obligataires pour le compte de grands groupes, Nicolas a décidé de se rapprocher davantage de l’économie réelle et de mettre ses connaissances financières au service des particuliers et dirigeants de PME. Situé dans les Yvelines, le cabinet se déplace notamment au Port-Marly.

Le cabinet est habilité à vous conseiller sur tous les placements et optimisations possibles : les investissement immobiliers (investissements dans l’ancien, SCPI, OPCI, LMNP, Pinel, Malraux, fonds de droits luxembourgeois, etc.), les stratégies financières et optimisations fiscales (Comptes Titres Ordinaires, PEA, Assurance vie, PER, Girardin etc.), et les stratégies de dons et de succession.

À cela s’ajoutent nos services annexes : complémentaires santé, prévoyance décès, rachat d’assurance emprunteur, recommandation d’un courtier en assurance, aide à la déclaration d’impôt…etc.

Notre politique est la mise en place d’un accompagnement rapproché dans la durée : cela va, donc, de l’élaboration d’une stratégie, à la suite d’un Audit gratuit réalisé ensemble, à la mise en œuvre de vos projets d’investissement, grâce à un panel choisi de produits proposés, et d’un suivi personnalisé.

consultant patrimoniale le port marly

Toute notre stratégie financière est conçue selon nos recommandations, mais vos besoins et objectifs.

En outre, le cabinet possède une multitude de partenaires, choisis pour la qualité de leur offre, la performance de leurs produits et leur compétitivité en termes de frais.

La société ne dépend d’aucun réseau, ni d’aucune structure (banque ou compagnie d’assurance).

Enfin, le cabinet met un point d’honneur à pratiquer une politique tarifaire compétitive et juste pour ses clients. De ce fait :

  • Le cabinet ne prend pas d’honoraire
  • Le premier rendez-vous avec un Audit patrimonial est gratuit et non engageant
  • Nous ne prenons aucun droit d’entrée
  • Les frais de gestion sont réduits (autour de -25% sur l’assurance vie)

Faire un audit patrimonial et fiscal

Un audit sans frais & sans engagement pour évaluer votre situation et vos objectifs.

conseiller gestion patrimoine au port marly

Nicolas Tamisier, Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, se déplace au Port-Marly

Après une première carrière de 10 ans dans la finance en tant que gérant de fonds obligataires au sein d’Axa IM, Société Général AM et Allianz Global Investors, Nicolas Tamisier a décidé, ensuite, de poursuivre son activité en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et conseiller fiscal, en créant NT Conseil-finances en 2018, cabinet situé dans les Yvelines, se déplaçant aussi au Port-Marly. Il souhaite ainsi se rapprocher de l’économie réelle et des problématiques des particuliers et dirigeants de PME.

Le cabinet dispose, par ailleurs, de tous les agréments nécessaires à la gestion de patrimoine :

  • Les accréditations de Conseiller en Investissement Financier (CIF) et Courtier en Assurance (COA) par l’Orias (Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance).
  • La certification Autorité des Marchés Financiers (AMF).
  • La carte T (Agent Immobilier) délivrée par la CCI de Paris.

 

Le cabinet est aujourd’hui composé de 4 autres membres :

  • Jianping Xu, ingénieur de formation et parallèlement diplômé d’un Master à Panthéon Sorbonne, a quitté la Chine pour la France en 2005. Il a ensuite travaillé pendant 10 ans à la Bank of China avant de se reconvertir dans l’immobilier.
  • Clara Michaut, assistante en gestion de patrimoine, poursuit en parallèle un Master en économie des entreprises à Panthéon Assas. Elle occupe diverses tâches au sein du cabinet : relations clients, rachat assurance emprunteur, mise à jour des dossiers clients, réglementaire du cabinet.
  • Adrien Lecouvé, assistant en gestion de patrimoine, poursuit en parallèle un Master en finance, spécialité gestion de patrimoine. Il occupe aussi un rôle de Compliance Officer, gère la base de données clients, la digitalisation de certains process, et effectue également des synthèses de nos produits patrimoniaux et fiscaux.

Pourquoi se faire conseiller par NT Conseil-finances, gestionnaire de fortune & conseiller fiscal ?

NT Conseil-finances a à cœur de suivre ses clients et cela, dans la durée. Le cabinet met un point d’honneur à s’adapter aux objectifs, profil de risque et aspirations de ses clients, afin de leur apporter les meilleurs solutions financières, immobilières ou fiscales possibles.

Nous nous tenons aussi à votre disposition pour la moindre question ou le moindre renseignement.
Ainsi, nous prenons le soin de commencer chaque expertise par un audit patrimonial gratuit, à la suite duquel nous vous communiquons une synthèse écrite et modélisé sur Excel de l’état de santé de votre patrimoine et des solutions qui nous semblent les plus adaptées.

Nos produits, triés sur le volet, sont savamment choisis chez nos partenaires en fonction de leur qualité, et compétitivité en termes de prix.
NT Conseil-finances vous garantit donc les services suivants :

  • La réduction d’impôts
  • Les économies sur les assurances emprunteurs
  • La constitution progressive d’une épargne à court ou long terme
  • L’investissement en vue d’un projet
  • La réalisation d’investissements immobiliers à crédit ou à fonds propres
  • L’optimisation de la vente d’un bien immobilier
  • La perception de revenus complémentaires réguliers
  • La préparation à la retraite et/ ou à la transmission de son patrimoine
  • L’aide à la déclaration d’impôt etc…

 

Le cabinet de gestion de patrimoine se déplace au Port-Marly et dans toute l’Ile-de-France, chez vous ou sur votre lieu de travail. Nous pouvons aussi vous recevoir en semaine dans nos locaux à La Défense, espace Spaces, Cours Valmy.

conseiller fiscal sur son ordinateur au port marly
gestionnaire de patrimoine indépendant port marly qui écrit sur une feuille

FAQ

En fonction du cabinet, les frais peuvent très rapidement varier.

Chez NT Conseil-finances nous mettons un point d’honneur à nous rémunérer lorsque votre portefeuille commence à s’optimiser.

En ce sens, nous ne prenons pas d’honoraires, et le premier rendez-vous et Audit patrimonial est toujours gratuit.

Vos frais de gestion sont réduits, et les droits d’entrée sur les placements financiers sont nuls.

C’est en effet une des problématiques à laquelle le Conseiller en Gestion de Patrimoine est habilité à répondre.

Il sera tout à fait disposé à vous diriger vers les différentes solutions qui s’offrent à vous, en fonction de votre profil, votre appétence aux risques et de vos objectifs.

NT Conseil-finances est habilité à vous conseiller tout aussi bien sur des investissements immobiliers, que sur des placements financiers.

Plus qu'une simple collaboration, NT Conseil-finances vous propose une relation personnalisée et durable.

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