Cabinet de gestion de patrimoine indépendant & conseiller fiscal - Le Mesnil-le-Roi

Cabinet en gestion de patrimoine, NT Conseil-finances est fondé par Nicolas Tamisier en 2018, après une première carrière dans la finance. Le cabinet se donne pour mission l’accompagnement de ses clients, dans la durée, sur toutes les problématiques relatives à la gestion de patrimoine : actifs financiers et patrimoine immobilier, préparation à la retraite ou encore à la -succession, optimisation fiscale… etc. Situé à Maisons-Laffitte et la Défense, nous accueillons nos clients dans nos locaux, mais nous nous déplaçons aussi à Paris (75), dans les Hauts-de-Seine (92), et dans les Yvelines (78), dont Le Mesnil-le-Roi.

Quels services propose notre cabinet de gestion de patrimoine ?

Le cabinet, généraliste, propose tous les services relatifs à la gestion de patrimoine :

  • L’optimisation fiscale : dispositifs d’économie d’impôt, Girardin, Pinel etc…
  • Investissements immobiliers : achat dans le neuf ou l’ancien, Pinel, Malraux, SCPI, SCI, fonds de droits luxembourgeois…
  • Placements financiers : Assurance vie, PEA, compte-titres
  • Préparation de la retraite : PER
  • Transmission et dons
  • Services annexes : aide à la déclaration d’impôt, rachat assurance emprunteur, prévoyance santé et décès, etc…

Comment procédons-nous ?

Nous vous conseillons de l’élaboration d’une stratégie à la mise en œuvre de vos projets d’investissement, grâce à un panel -choisi- de produits, et un suivi personnalisé.

Le Conseil est prodigué après la réalisation d’un audit, non-engageant, lors duquel nous définirons vos besoins et vos objectifs. En fonction de cela, le cabinet établit ses recommandations et vous oriente vers différents types de produits.

Le cabinet possède une multitude de partenaires, choisis pour la qualité de leur offre, la performance de leurs produits et leur compétitivité en termes de frais.

La société ne dépend, par ailleurs, d’aucun réseau, ni d’aucune structure (banque ou compagnie d’assurance).

le cabinet gestion patrimoine mesnil le roi

Faire un audit patrimonial et fiscal

Un audit sans frais & sans engagement pour évaluer votre situation et vos objectifs.

conseiller gestion patrimoine au mesnil le roi

Nicolas Tamisier, Conseiller en gestion de Patrimoine indépendant depuis 3 ans, Le Mesnil le Roi :

Diplômé d’une Grande Ecole de commerce, Nicolas Tamisier se destine d’abord à la finance de marché en tant que gérant de fonds obligataires pour le compte de grands groupes.

Après une carrière de 10 ans chez Axa IM, Nicolas Tamisier décide de se tourner davantage vers des problématiques économiques à échelle humaine, en se reconvertissant dans la gestion de patrimoine, se mettant ainsi au service des particuliers et dirigeants de PME.

Crée en 2018, le cabinet détient tous les agréments nécessaires pour traiter les problématiques financières, fiscales et immobilières de ses clients. Nicolas est accrédité Conseiller en Investissement Financier (CIF) et Courtier en Assurance (COA) par l’Orias (Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance). Il est également titulaire de la certification Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le cabinet détient par ailleurs la carte T (Agent Immobilier) délivrée par la CCI de Paris.
Le cabinet est actuellement composé de quatre membres :

  • Jianping Xu, issu d’une formation d’ingénieur, a quitté la Chine pour la France en 2005, et a travaillé pendant 10 ans à la Bank of China de Paris. Il a par la suite décidé de se lancer dans l’immobilier. Il est parallèlement diplômé d’un Master spécialisé à Panthéon-Sorbonne.
  • Clara Michaut, assistante en Gestion de Patrimoine et Community manager, a rejoint l’équipe en septembre 2020. Elle s’occupe de diverses tâches telles que les relations clients, la création et mise à jour de dossiers clients, ou encore le réglementaire du cabinet.
  • Adrien Lecouvé est également assistant en Gestion de Patrimoine. Il occupe aussi un rôle de Compliance Officer, gère la base de données clients, la digitalisation de certains process, et effectue également des synthèses de nos produits patrimoniaux et fiscaux.

NT Conseil-finances, gestionnaire de fortune & conseiller fiscal : quel est l'avantage de travailler avec nous ?

Le cabinet se donne comme point d’orgue le suivi, sur mesure, et dans la durée, de ses clients.

En effet, la recommandation constitue notre principale base clients.

Ainsi, le cabinet a décidé de mettre en place et de maintenir une politique tarifaire attractive :

  • Le cabinet ne pratique pas d’honoraire
  • Le premier rendez-vous et l’audit patrimonial sont toujours gratuits et non engageants
  • Nous ne prenons aucun droit d’entrée sur les placements financiers
  • Nous pratiquons une politique de frais de gestion réduits (autour de -25% pour les assurances vie)

 

En outre, le cabinet se rend toujours disponible pour ses clients, pour la moindre explication ou question.

Ainsi, faire confiance à NT Conseil-finances, c’est bénéficier des services suivants :

  • La réduction d’impôt grâce à des dispositifs d’optimisation fiscale
  • Valoriser son capital à court ou long terme
  • Percevoir des revenus complémentaires
  • Épargner en vue d’un projet
  • Investir en immobilier
  • Protéger un proche
  • La préparation à la retraite et/ ou à la succession
  • Un suivi personnalisé, sur mesure, et dans la durée

 

NT Conseil-finances, cabinet de gestion de patrimoine, se déplace au Mesnil-le-Roi et dans toute l’Ile-de-France, chez vous ou sur votre lieu de travail. Nous pouvons aussi vous recevoir en semaine dans nos locaux à La Défense, espace Spaces, Cours Valmy.

gestionnaire de patrimoine indépendant mesnil le roi qui écrit sur une feuille

FAQ

Le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine est avant tout de faire fructifier le portefeuille de son client.

NT Conseil-finances, en se rémunérant seulement sur les plus-values et bénéfices de ses clients, aspire à davantage qu’à une obligation de moyen, mais recherche avant tout des résultats.

Le CGP constitue aussi un véritable gain de temps pour son client, puisqu’il suit de près ses diverses investissements et doit se tenir disponible pour effectuer des arbitrages si besoin.

C’est tout l’objectif du premier rendez-vous chez NT Conseil-finances : définir vos besoins et objectifs, en fonction de votre appétence au risque et de nos recommandations.

Nous vous apportons toujours plusieurs solutions possibles à l’issu de votre Audit, à travers une synthèse écrite et modélisée sur Excel, en vous expliquant les options qui s’offrent à vous.

Si nous vous proposons des solutions selon nos recommandations et notre expertise, vous restez toujours libres du placement de votre argent.

Plus qu'une simple collaboration, NT Conseil-finances vous propose une relation personnalisée et durable.

Faire un audit patrimonial et fiscal

Un audit sans frais & sans engagement pour évaluer votre situation et vos objectifs.